Thaïlande : l’industrie automobile alerte sur une crise face aux importations de véhicules électriques

L’industrie automobile thaïlandaise traverse une période de tension majeure. Dix organisations représentant le secteur automobile et les fabricants de pièces détachées ont averti le gouvernement que la filière pourrait entrer en crise si la politique actuelle sur les véhicules électriques n’est pas rapidement réformée.

Le cœur du problème est simple : la Thaïlande veut accélérer l’adoption des véhicules électriques, mais cette transition risque d’affaiblir sa base industrielle locale si elle profite trop fortement aux importations à bas prix, notamment venues de Chine. Les groupes industriels affirment que les constructeurs et fournisseurs thaïlandais perdent des commandes, tandis que les véhicules électriques importés à droits de douane nuls gagnent du terrain.

Cette alerte est importante car la Thaïlande est le plus grand centre de production automobile d’Asie du Sud-Est. Le pays sert de base d’exportation à de grands constructeurs comme Toyota et Honda. Si la transition électrique est mal gérée, le risque n’est pas seulement commercial : il touche l’emploi, l’investissement industriel, les chaînes d’approvisionnement et la compétitivité régionale du pays.

Une industrie qui redoute un choc en 2027

Les groupes automobiles thaïlandais préviennent que le secteur pourrait tomber d’une “falaise” en 2027. Cette date est importante car elle correspond à la fin attendue d’un programme d’incitations conçu pour encourager la production locale de véhicules électriques.

Aujourd’hui, les incitations visent à attirer les investissements et à soutenir l’adoption des EV. Mais selon les industriels, le système actuel crée un déséquilibre. Les importations de véhicules électriques bénéficient fortement du cadre fiscal et commercial, tandis que la production locale ne reçoit pas encore suffisamment de protection ou d’obligations d’investissement.

Le risque est donc que les entreprises utilisent les avantages du marché thaïlandais pour vendre des véhicules importés, sans développer assez de capacités locales. Dans ce scénario, la Thaïlande deviendrait davantage un marché de consommation qu’un centre de production.

Pour un pays qui a construit son industrie automobile sur l’assemblage, les exportations et les fournisseurs locaux, ce serait un changement dangereux.

Les importations chinoises sous pression

Les groupes industriels pointent particulièrement la concurrence des véhicules électriques chinois. La Chine dispose déjà d’un avantage considérable dans les batteries, les composants EV, la production de masse et les coûts. Ses constructeurs peuvent proposer des modèles électriques à des prix très compétitifs.

La Thaïlande a attiré plus de 4 milliards de dollars d’investissements liés aux véhicules électriques, notamment de la part d’entreprises chinoises comme BYD et Great Wall Motors. Ces investissements montrent l’attractivité du marché thaïlandais, mais ils créent aussi une inquiétude : les acteurs locaux veulent s’assurer que ces entreprises produisent réellement dans le pays, achètent des pièces locales et transfèrent des technologies.

Sans règles plus strictes, les importations peuvent progresser plus rapidement que la production nationale. Cela peut réduire les commandes pour les fournisseurs thaïlandais, affaiblir les fabricants de pièces et menacer l’emploi dans une industrie déjà très exposée à la concurrence internationale.

Le problème n’est donc pas l’arrivée des véhicules électriques. Le problème est la manière dont cette transition est structurée.

Les fournisseurs de pièces sont les plus vulnérables

La crise potentielle ne concerne pas uniquement les constructeurs automobiles. Les fabricants de pièces détachées sont particulièrement exposés. La Thaïlande possède un vaste réseau de fournisseurs qui produisent des composants pour les véhicules thermiques et hybrides, ainsi que pour les exportations régionales.

La montée des véhicules électriques modifie profondément cette chaîne de valeur. Les EV utilisent moins de certaines pièces mécaniques traditionnelles, mais davantage de batteries, logiciels, composants électroniques, moteurs électriques et systèmes de gestion énergétique.

Si les fournisseurs locaux ne sont pas intégrés à cette nouvelle chaîne, ils peuvent perdre rapidement leur pertinence. Les commandes liées aux véhicules thermiques peuvent diminuer, tandis que les nouvelles commandes EV peuvent aller à des fournisseurs étrangers déjà intégrés aux constructeurs chinois.

C’est pourquoi les groupes industriels demandent des mesures pour encourager l’utilisation de pièces fabriquées localement et l’intégration des fournisseurs thaïlandais dans les chaînes mondiales des grands constructeurs.

Les industriels réclament une réforme fiscale

L’une des principales demandes concerne la fiscalité. Les groupes appellent le gouvernement à réformer les taxes afin de favoriser les véhicules électriques produits localement. L’objectif n’est pas de freiner la transition EV, mais de s’assurer qu’elle bénéficie à l’économie thaïlandaise.

Une politique fiscale mieux ciblée pourrait donner un avantage aux véhicules fabriqués en Thaïlande plutôt qu’aux modèles simplement importés. Cela inciterait les constructeurs à investir dans des usines, à former des travailleurs et à développer des fournisseurs locaux.

Ce type de politique est courant dans les stratégies industrielles. De nombreux pays cherchent à attirer les investissements EV, mais ils imposent aussi des conditions pour éviter de devenir uniquement des marchés d’importation.

Pour la Thaïlande, l’enjeu est de préserver son rôle de centre de production. Si les incitations se concentrent seulement sur la vente de véhicules électriques, le pays peut perdre une partie de sa base industrielle.

Importations, quotas et production locale

Les groupes industriels veulent aussi que les quotas d’importation soient liés à la production domestique et aux transferts de technologie. Cette proposition vise à créer un équilibre : les entreprises pourraient importer, mais elles devraient aussi produire localement ou contribuer au développement industriel thaïlandais.

Ce mécanisme pourrait éviter que les avantages du marché profitent uniquement aux véhicules finis importés. Il encouragerait les entreprises étrangères à installer une vraie capacité industrielle en Thaïlande.

Le transfert de technologie est également central. La Thaïlande ne veut pas seulement assembler des véhicules. Elle veut renforcer ses compétences dans les batteries, les logiciels, les composants électriques, les systèmes de sécurité et les technologies de production.

Sans transfert de technologie, l’industrie locale risque de rester dépendante des acteurs étrangers. Avec un transfert réel, les fournisseurs thaïlandais peuvent monter en compétence et participer davantage à la chaîne de valeur EV.

Des règles de contenu local plus strictes

Les industriels demandent également des règles plus strictes sur le contenu local. Cela signifie que les véhicules bénéficiant d’aides ou d’avantages fiscaux devraient utiliser une proportion plus élevée de matériaux, pièces ou composants thaïlandais.

Cette mesure peut aider les fournisseurs locaux à rester dans le jeu. Si les constructeurs doivent utiliser davantage de contenu local, ils auront intérêt à développer des partenariats avec les entreprises thaïlandaises.

Mais cette politique doit être bien calibrée. Des règles trop strictes peuvent décourager les investisseurs si les fournisseurs locaux ne sont pas encore capables de répondre aux exigences de qualité, coût ou volume. Des règles trop faibles, en revanche, peuvent laisser les fournisseurs locaux de côté.

La Thaïlande devra donc trouver un équilibre entre attractivité pour les investisseurs étrangers et protection de sa base industrielle.

Le risque de dumping inquiète le secteur

Les groupes automobiles demandent aussi au gouvernement de prévenir le dumping et de garantir un accès équitable aux matières premières. Le dumping désigne la vente de produits à des prix artificiellement bas, parfois pour gagner rapidement des parts de marché au détriment des producteurs locaux.

Dans le secteur EV, cette inquiétude est renforcée par les capacités massives de production de la Chine. Si des véhicules ou composants arrivent sur le marché thaïlandais à des prix très bas, les producteurs locaux peuvent avoir du mal à survivre.

Les matières premières sont aussi un point stratégique. Les batteries dépendent de chaînes d’approvisionnement complexes, incluant lithium, nickel, cobalt, graphite et autres matériaux. Un accès équitable à ces ressources est essentiel pour construire une industrie EV compétitive.

Sans politique claire sur les matières premières, la Thaïlande pourrait dépendre trop fortement de fournisseurs extérieurs.

Le rôle du Board of Investment

Les industriels demandent également au Thailand Board of Investment de revoir certaines incitations. Selon eux, les aides dans les segments déjà matures devraient être limitées, tandis que les contrôles de conformité devraient être renforcés.

Cette demande reflète une inquiétude plus large : les incitations publiques doivent produire des bénéfices industriels mesurables. Si une entreprise reçoit des avantages fiscaux, elle devrait respecter des engagements clairs en matière de production, emploi, investissement, contenu local ou transfert de technologie.

Des audits plus stricts permettraient de vérifier si les promesses sont réellement tenues. Cela peut renforcer la confiance dans la politique industrielle et éviter que les incitations soient utilisées sans retombées suffisantes pour l’économie locale.

Pour la Thaïlande, cette question est décisive. Le pays veut attirer les leaders EV, mais il doit aussi s’assurer que ces investissements construisent une base industrielle durable.

Toyota, Honda et l’avenir du modèle thaïlandais

La Thaïlande est depuis longtemps une base importante pour des constructeurs japonais comme Toyota et Honda. Son modèle industriel s’est développé autour de la production de véhicules thermiques, de pick-up, de pièces détachées et d’exportations régionales.

L’arrivée massive des véhicules électriques change cet équilibre. Les constructeurs japonais, historiquement très présents en Thaïlande, avancent plus prudemment dans l’EV que certains rivaux chinois. Cela peut créer une transition difficile pour les chaînes locales qui dépendent encore fortement des modèles traditionnels.

Le pays doit donc gérer une double transformation : attirer les nouveaux acteurs EV tout en aidant les anciens partenaires industriels à évoluer. Si cette transition est trop brutale, certains fournisseurs peuvent être abandonnés entre deux modèles.

La Thaïlande ne peut pas ignorer la révolution électrique. Mais elle doit éviter que cette révolution détruise trop vite les fondations de son industrie automobile.

Une réforme urgente avant 2027

L’appel des dix groupes industriels montre que le temps presse. Si les incitations actuelles expirent en 2027 sans réforme claire, le secteur pourrait subir un choc brutal. Les entreprises ont besoin de visibilité pour investir, adapter leurs lignes de production, former leurs équipes et négocier avec les constructeurs.

Une politique industrielle efficace doit donner des signaux clairs avant l’échéance. Les fabricants doivent savoir quelles règles s’appliqueront aux importations, quels avantages seront réservés à la production locale, quelles exigences de contenu local seront imposées et quels engagements technologiques seront demandés.

Sans cette visibilité, les investissements peuvent ralentir. Les fournisseurs peuvent hésiter à moderniser leurs capacités. Les constructeurs peuvent continuer à privilégier les importations.

C’est précisément ce scénario que les groupes veulent éviter.

Conclusion

L’industrie automobile thaïlandaise alerte sur un risque de crise si la politique EV du pays n’est pas rapidement réformée. Les importations chinoises à bas prix, les avantages accordés aux véhicules électriques et la faiblesse des obligations de production locale créent une pression croissante sur les constructeurs et fournisseurs thaïlandais.

La Thaïlande reste le plus grand centre de production automobile d’Asie du Sud-Est et une base majeure pour Toyota, Honda et d’autres constructeurs. Mais la transition vers l’électrique menace de redistribuer les cartes. Si elle est bien encadrée, elle peut attirer des investissements, moderniser l’industrie et intégrer les fournisseurs locaux dans les chaînes EV mondiales. Si elle est mal gérée, elle peut réduire la production locale, affaiblir les fabricants de pièces et transformer le pays en simple marché d’importation.

Les demandes du secteur sont claires : réformes fiscales, quotas d’importation liés à la production locale, transferts de technologie, règles de contenu local plus strictes, audits de conformité, prévention du dumping et meilleur accès aux matières premières.

L’enjeu dépasse les ventes de voitures électriques. Il s’agit de savoir si la Thaïlande restera un centre industriel automobile majeur dans la nouvelle ère EV ou si elle perdra une partie de son avantage historique.